Alors que les moldus voient tomber des bombes sur leurs têtes et que les grands titres des journaux relatent les avancées de la guerre contre les Nazis, le monde sorcier, lui, est plongé dans une toute autre bataille. Des tensions règnent, des violences, une lutte de pouvoir. En en cet été 1944, la Gazette du Sorcier affiche en grandes lettres sur la première page. « Pour le plus grand bien... » Sous ce titre, une image animée d'un homme immobile, souriant sadiquement à l'objectif, sa main crispée sur une baguette longue, noire et bien particulière. Et l'article inscrit sous la photographie en noir et blanc expliquent les grandes innovations du mage noir. Grindelwald. Celui que certains redoutent, que d'autres admirent. Insinuant ses idées de grandeur et de dominance du monde magique sur les moldus dans la tête des sorciers arrogants. Ils encouragent ses amis sorciers à cesser de se cacher, montrer aux moldus la puissance de leur magie. Sa magie. Et celle de la Baguette de Sureau...

Alors que son pouvoir grandit, ses idées commencent à posséder les âmes des plus sombres sorciers. De plus en plus, les familles se déchirent. Dominer ou sauver les moldus ? Le ministère tente de garder le contrôle, apaiser les esprits de plus en plus à vifs. Le lendemain, la Gazette affiche, cette fois, une image de l'honorable Eldritch Diggory, ministre de la magie. « Le mage noir Grindelwald doit être arrêté à tout prix ! Le ministère offre donc tout son soutien au département des Aurors et fera tout pour le ramener en justice. » Certains sorciers sont apaisés par cette nouvelle, d'autres en colère, souhaitant assouvir leurs désirs de grandeur que seul le mage noir semble pouvoir étancher. Lentement, des moldus sont assassinés par des sorciers charmés par l'incroyable discours de Grindelwald. Le gouvernement semble perdre le contrôle mais heureusement, quelques sorciers se lèvent pour défendre les pauvres moldus. Mais tous ne se demandent qu'une chose... qui arrivera à arrêter le mage noir avant qu'il ne soit trop tard et qu'il emporte le monde sorcier dans une guerre interminable pour la dominance sorcière ?

Personne n'ose encore se lever contre lui, sauf quelques courageux qui n'ont pas peur de la puissante baguette qu'il brandit. Et uns à uns, ils tombent. Tout ce qu'il reste à faire est d'empêcher Grindelwald de mettre la main sur les deux autres Reliques de la Mort... S'il réussissait, il deviendrait le Maître de la Mort... et la guerre contre les allemands deviendrait alors le moindre des soucis des moldus...